Anlageberatung

Als Basis für die Anlageberatung in Wertpapieren dient Ihr persönliches Kundenprofil. Hier definieren wir gemeinsam Ihre Anlageziele, Ihre Renditeerwartung und Ihre Risikobereitschaft. Ausgehend von Ihrer vorhandenen Vermögensstruktur ermitteln wir unabhängig Optimierungsmöglichkeiten und empfehlen Ihnen eine für Sie maßgeschneiderte Porfoliostruktur.

Im Rahmen unseres Beratungsmandats stehen wir Ihnen für regelmäßige Beratungsgespräche als langfristiger Partner zur Verfügung. Alle Anlageentscheidungen und Transaktionen werden mit Ihnen abgestimmt und gemäß den ab 01. Januar 2010 neu eingeführten gesetzlichen Regelungen durchgeführt.

Wir arbeiten unabhängig mit renommierten inländischen Depotbanken zusammen, die Ihre Depotwerte verwahren und Ihre Konten führen. Die Professionalität unserer Bankpartner wie auch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sind ein Grundpfeiler Ihrer Zufriedenheit.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Vertragsangebot.